〇研究機関の会議室
　　試験開始の数週間前──
リアン・デュ・デスタン「何故僕達が呼び出されたんでしょうか？」
アレイスター・ニューワルド「それは、私にもわからないよ」
アレイスター・ニューワルド「ラフィリアは知っているか？」
ラフィリア・ラ・メール「私にもさっぱり──」
リアン・デュ・デスタン「お！来たみたいだ」
ナハト「皆さん。待たせてすみません」
ラフィリア・ラ・メール「いいえ。そんなに待ってないから大丈夫」
アレイスター・ニューワルド「ところでナハト。私達を呼び出したのは、何でだ？」
ナハト「あぁそのことなんですけど──」
ナハト「皆さんには今度行うオルフォード王立学園の試験の会場にある４つのエリア──」
ナハト「それぞれのエリアマスターをやってもらおうと思いまして、ここにお呼びしました」
リアン・デュ・デスタン「エリアマスター・・・かい？」
ナハト「はい──」
アレイスター・ニューワルド「別に私はやっても良いのだが──」
ナハト「だが？」
アレイスター・ニューワルド「４つのエリアのエリアマスターってことは４人必要だろ？」
アレイスター・ニューワルド「となると、一人だけ足りないぞ」
アレイスター・ニューワルド「エリアマスター」
ラフィリア・ラ・メール「確かにそうね。ここに居るのは私とアレイスター、リアンの３人だけね」
リアン・デュ・デスタン「ナハト。君がエリアマスターやるのかい？」
ナハト「俺は試験官なのでやりませんよ」
ナハト「その代わり──」
ラフィリア・ラ・メール「その代わり？」
ナハト「ここに新たに『魔神』の称号を与えた者を呼んであります。その者にやってもらいます」
アレイスター・ニューワルド「それは唐突だな──」
ラフィリア・ラ・メール「１年前の『あの事件』以来、久しぶりに四神将４人が揃うのね」
リアン・デュ・デスタン「あ！ラフィリア！」
ラフィリア・ラ・メール「あ！」
ラフィリア・ラ・メール「ごめんナハト。辛い記憶を思い出させちゃって──」
ナハト「いいえ、大丈夫ですよ」
アレイスター・ニューワルド「ナハト、その者は来ているのだろう？呼ばないのかい？」
ナハト「そうでしたね──」
ナハト「アン、入ってきなさい──」
アン・フィニシュド「お久しぶりです皆さん──」
アン・フィニシュド「私はこの度、隊長から『魔神』の称号を拝命させていただきました」
アン・フィニシュド「アン・フィニシュドと申します」
ラフィリア・ラ・メール「・・・」
アレイスター・ニューワルド「・・・」
リアン・デュ・デスタン「・・・」
　　ラフィリアとアレイスター、リアンの三人は、アンを見た瞬間、ポカーンとなった。
　　それもそのはず。
　　何故ならアンは──
アレイスター・ニューワルド「君は聖刻隊の副隊長じゃないか!?」
リアン・デュ・デスタン「そうだよ。何故君がここに!?」
アン・フィニシュド「何故って、隊長に呼ばれたからですけど──」
アン・フィニシュド「それが何か？」
ラフィリア・ラ・メール「何かって、貴女が『魔神』の称号持ち──」
アレイスター・ニューワルド「これはどういうことだナハト！」
ナハト「お・・・落ち着いて下さいアレイスターさん」
ナハト「ちゃ・・・ちゃんと説明しますから」
アレイスター・ニューワルド「落ち着くも何も、君の隊の副隊長だぞ」
アレイスター・ニューワルド「魔術を極めた存在なのはわかるが──」
アレイスター・ニューワルド「君のほうが『魔神』の称号を得るに相応しいと思うんだが──」
ナハト「断りました」
ラフィリア・ラ・メール「こ・・・断った!?」
アレイスター・ニューワルド「断ったって、何故だい？」
ナハト「俺に・・・その理由を言わせるのですか？」
アレイスター・ニューワルド「あ！」
アレイスター・ニューワルド「す・・・すまない」
ナハト「いいえ。自分も威圧しすぎました」
リアン・デュ・デスタン（さすがは『あのミシェラさん』のお子さんだな）
ラフィリア・ラ・メール「どうかしたリアン？」
リアン・デュ・デスタン「いや、何でもないよ」
アン・フィニシュド「あのぉ～」
アン・フィニシュド「お取り込み中、すみませんが──」
アン・フィニシュド「私のこと、忘れてませんか？」
アレイスター・ニューワルド「あ！」
リアン・デュ・デスタン「あ！」
ラフィリア・ラ・メール「あ！」
ナハト「忘れてた！」
アン・フィニシュド「隊長まで!?」
アン・フィニシュド「・・・どうせ私は存在感ゼロですよ──」
ナハト「わ・・・悪かったって──」
ナハト「そ・・・それに君のその存在感の無さは、諜報員としては良いことなんだから──」
アレイスター・ニューワルド（フォローになってそうで、なってないぞナハト）
リアン・デュ・デスタン「まぁとりあえず、試験会場にある４つのエリアそれぞれのエリアマスターを、僕達４人それぞれでやるってことで良いよね？」
アレイスター・ニューワルド「異議無し」
ラフィリア・ラ・メール「同じく」
アン・フィニシュド「グス・・・」
アン・フィニシュド「同じく」
ナハト「それじゃ皆の了承を得たところで一つ言いたいことがあります」
アレイスター・ニューワルド「?」
ラフィリア・ラ・メール「?」
アン・フィニシュド「?」
リアン・デュ・デスタン「?」
ナハト「手加減して下さい」
ナハト「特にラフィリアさん」
ラフィリア・ラ・メール「え！──何で!!」
アレイスター・ニューワルド「何でってお前──」
リアン・デュ・デスタン「・・・」
アン・フィニシュド「?」

〇海
ラフィリア・ラ・メール「ハハハ!!たーのしぃなぁー！」
　　男子生徒１『に・・・逃げろぉ!?』
　　男子生徒２『せ・・・戦闘狂が来るぞぉ!?』
ラフィリア・ラ・メール「ハハハ！」

〇諜報機関
ニュイ「・・・アレほど注意したのに──」
ミシェラ「・・・あの子、昔から変わらないわね──」
ニュイ「・・・て、呑気なこと言っている場合じゃない！」
ニュイ「は・・・早く止めに行かなきゃ──」
シュイ・ランファ「なら、私が止めに行きます」
ニュイ「シュイ！」
ニュイ「ぜ・・・是非お願いします──」
シュイ・ランファ「任せなさい」
シュイ・ランファ「水上は、私の独壇場よ！」
　　シュイはその場を素早くでていった。
ミシェラ「・・・」
ニュイ「どうしたのですか母様？」
ミシェラ「いや・・・何でもないわ」
ニュイ「そう・・・ですか──」
ミシェラ「・・・ただ──」
ニュイ「ただ？」
ミシェラ「──いや何だか・・・」
ミシェラ「嫌な予感がして・・・」
ニュイ「嫌な予感・・・ですか？──」
ミシェラ「・・・」
ニュイ（母様の予感って、当たる事多いからな・・・）

〇荒廃した市街地
　　──一方その頃・・・
ラレシィエンヌ「・・・!!」
　　モンスター１『キシャー!?』
　　ラレシィエンヌの一撃で飛ばされたモンスターは、その勢いのまま壁に当たり、そのまま崩れる壁の下敷きになった。
　　その一部始終を観ていた同級生達は、ラレシィエンヌの戦いぶりを観て唖然とする。
　　──ただ、１人を除いては・・・
ニヒト「ぐぬぬ──。あいつ・・・いい気になりやがって──」
　　ニヒトはラレシィエンヌの戦いぶりを観て嫉妬していた。
　　そして、おもむろにポケットから『あるものを取り出した。
ニヒト「仕方ない。こいつを使うか──」
ニヒト「よし、お前。行け!!」
　　ニヒトに命令された『魔族因子』を注入されたモンスターは、そのまま真っ直ぐラレシィエンヌのところへ向かった。
　　生徒１『な・・・何だあのモンスターは？』
　　生徒１『う──うわぁ!?』
　　生徒２『こ──こっち来ないで!?』
　　そのモンスターのせいで、生徒達の何人かが怪我をしてしまった。
　　ラレシィエンヌは他の生徒たちを逃がしつつ自分はモンスターに対抗していたが、手も足も出なかった。
ラレシィエンヌ（つ──強すぎる・・・）
　　そして、そんなラレシィエンヌを影から嘲笑うニヒト
ニヒト「そうだそうだ。俺より目立つ奴は皆傷つけ!!──」

〇諜報機関
　　一方その頃、モニター室では
ミシェラ「あ・・・あのモンスターは──」
ミシェラ「まさか!?」
ミシェラ「ナハト!?──」
ミシェラ「・・・」
ミシェラ「──て、もういない」
ミシェラ「やっぱり私の予感は、よく当たるわね」

〇荒廃した街
　　ニヒトが解き放ったモンスターを迎撃しつつラレシィエンヌは、荒廃した場所までやって来た。
ラレシィエンヌ（く!?──。もう・・・だめ──）
　　とうとうラレシィエンヌは力尽きてしまった。
　　ラレシィエンヌ『・・・（私は・・・ここで・・・死ぬの──）』
　　その時、何かしらの攻撃がその場に降り注ぎ、土煙を上げた。
　　そしてそこにいたのは──
　　モンスター『グギャャ──』
　　今の攻撃でラレシィエンヌが苦戦していたモンスターが倒れていた。
　　その様子を観ていたニヒトは啞然としていた。
ニヒト「馬鹿な!?──。あいつには『魔族因子』を打ち込んでいたんだぞ。それを一撃で──」
　　???『貴様・・・今、魔族因子──と言ったか？』
ニヒト「誰だ!!」
　　???『悪いが、お前を拘束させてもらう！』
ニヒト「お・・・お前は・・・ナハト!!」
ナハト「さぁ、大人しくするんだ！」
ニヒト「や・・・やめろ──」
ナハト「お・・・お前──何を!!」
ニヒト「うぉぉ!!」
　　ニヒトは持っていた『魔族因子』を自身に打ち込んだ。
　　そしてその体は、みるみると異形な姿へと変わり果てた。
　　ニヒト『グギャャ・・・』
ナハト「く!?──」
ナハト「・・・」
ナハト「仕方ない」
ナハト「呼ぶしか・・・ないようだ──」
ナハト「・・・」
ナハト「来いノルン!!」

〇幻想空間
　　異空間
　　ナハトの声『来いノルン!!』
ウルド「あらあら。呼ばれちゃったみたいね」
スクルド「ちょ・・・姉さま。そんな呑気に──」
ヴェルザンディ「それよりも早く行きましょ。主のもとへ」
ウルド「ええ、わかったわ」
スクルド「は～い。行こう行こう！」
　　３人はナハトの所へ向かった

〇荒廃した街
　　ニヒト『これで・・・お前を・・・殺れる!!』
ナハト「くそ!!」
ウルド「来たわよ、主」
　　ニヒト『何だ・・・貴様ら』
　　突然その場に現れた３人に驚くニヒトだったが、かまわず３人に攻撃する
スクルド「おっと!!」
ヴェルザンディ「危ない危ない」
ウルド「主！」
ナハト「わかった！」
ナハト「・・・」
ニュイ「神器変化──」
ニュイ「ウルヴェルス！」
　　３人はその姿を武器に変え、そして一つとなり『神器・ウルヴェルス』となった。
　　そしてナハトはニュイになった。
　　その様子を観ていたニヒトは驚愕する。
　　ニヒト『あ・・・貴女は・・・ニュイ様!?』
　　ニヒト『いいやそれよりも、何故ナハトがニュイ様になったんだ!?』
ニュイ「さぁ今こそ──」
ニュイ「輪廻を断ち切る!!」
　　次回に続く──