〇城の救護室
　　セレーネに攻撃された挙句、契約聖霊フェニックスを奪われ重傷を負ったアリュシオーネは集中治療室に運ばれた。
　　モニター越しに見ていたミシェラもすぐに駆けつけたが、セレーネは既に去っていた。
　　アリュシオーネ
　　『・・・』
マリ・クズノハ「・・・どうにか応急処置は済ませたけど、あとはアリュシオーネさんの体力次第ですね」
マルス・レ・プラネット「隊長──。俺がもっと早く駆けつけていれば・・・」
エアリィ・クロムウェル「多分マルスさんでも太刀打ち出来なかった──。と、私は思います」
シュイ・ランファ「おそらく私でも・・・ね」
マリ・クズノハ「・・・まさか生きていたなんて──。セレーネさん──」
ミシェラ「私も驚いたわ」
シオン・ビュティスカ「その・・・セレーネって方の事、良く知ってますね。お知り合いで？」
マリ・クズノハ「うん──。知ってる。よーく知っているよ・・・」
ミシェラ「なにせ彼女は──」

〇闘技場
　　一方その頃、何も知らない会場では、着々と試合が進んでいき、準決勝が始まろうとしていた。
　　カタリ・マッセ
　　『準決勝に進出したのはやはりこの人──』
ナハト「ふぅ～。ここまで勝ち進んだ来れた──」
　　カタリ・マッセ
　　『ナハト選手だぁ～!!』
　　観客
　　『ナハト様ぁ〜!!』
アルマ・G・アリア「ナハっち、おめでとうぉ〜!!」
　　観客
　　『ナハっち？今アルマさん、ナハっちって、呼ばなかった？』
　　カタリ・マッセ
　　『アルマさん。ナハト選手とはお知り合いで？』
アルマ・G・アリア「あぁ。知り合いも何も、うちとナハっちは昔馴染みなんだ！」
　　カタリ・マッセ
　　『昔馴染み・・・ですか？』
アルマ・G・アリア（確か・・・初めてあったのは──）

〇仮想空間
　　アルマ
　　『私がまだ聖刻隊の副隊長だった頃だったかな──』
　　10年前──
アルマ・G・アリア「うーん。『歌唱魔術』の適性のある子・・・、そんな簡単には見つからないなぁ──」
エリス・ミテルア「ただいまアルマ」
アルマ・G・アリア「あ！隊長。おかえりなさい」
アルマ・G・アリア「ん？隊長、その子は？」
ナハト(幼少期)「・・・」
エリス・ミテルア「あぁこの子は──」
アルマ・G・アリア「・・・ん？待って隊長」
エリス・ミテルア「やはり貴女は感じますか」
エリス・ミテルア「この子に『歌唱魔術』の適性がある事が」
アルマ・G・アリア「そりゃあ気付きますよ」
アルマ・G・アリア「それにこの子、大公の御子息ですよね？」
エリス・ミテルア「そこまで気付くとは──」
エリス・ミテルア「流石ね」
アルマ・G・アリア「えへへ」
ナハト(幼少期)「・・・あの・・・エリスさん。この人は？」
エリス・ミテルア「あ!?ごめんなさい。紹介が遅れたわね」
エリス・ミテルア「この子はアルマ・G・アリア」
エリス・ミテルア「これから貴方の『歌唱魔術』の師匠になる子よ」

〇闘技場
アルマ・G・アリア（あの頃のナハっち、可愛かったなぁ──）
　　マッセ・カタリ
　　『・・・さん』
　　マッセ・カタリ
　　『・・・アルマさん！』
アルマ・G・アリア「うわ!?・・・びっくりした──」
アルマ・G・アリア「どうしたの？」
　　マッセ・カタリ
　　『どうしたのって──。準決勝始まりますよ』
アルマ・G・アリア「あらそうだったの！」
アルマ・G・アリア「ごめんなさい。ぼーっとしてたわ──」
　　マッセ・カタリ
　　『まったく・・・。しっかりしてくださいよ』
アルマ・G・アリア「ホント・・・ごめんなさい」
　　マッセ・カタリ
　　『・・・さて気をとりなおして、はじめましょう──』
　　マッセ・カタリ
　　『準決勝を!!』
　　マッセ・カタリ
　　『それでは準決勝第一試合──』
　　マッセ・カタリ
　　『開始!!』

〇闘技場
　　数分後──
ナハト「これで・・・終わりだ!!」
　　ナハト対戦相手
　　『ぐはぁ!?』
　　マッセ・カタリ
　　『き・・・』
　　マッセ・カタリ
　　『決まったぁ〜!!』
　　マッセ・カタリ
　　『決勝戦進出はやはりこの人──』
　　マッセ・カタリ
　　『ナハト選手だぁ～!!』
アルマ・G・アリア「やったなナハっち!!」
ナハト「皆〜。応援有難う〜!!」
　　マッセ・カタリ
　　『さて、準決勝第二試合が行われている第二会場の様子を見てみましょう』

〇古い競技場
セレーネ「ふん──。他愛もない──」
　　マッセ・カタリ
　　『準決勝第二試合も終わったみたいです』

〇黒背景
　　マッセ・カタリ
　　『さて決勝戦に挑むのはこの２人──』
　　マッセ・カタリ
　　『ナハト選手と──』
　　マッセ・カタリ
　　『セレーネ選手だぁ～!!』
　　マッセ・カタリ
　　『さて決勝戦は明日開催です』
　　マッセ・カタリ
　　『それでは皆さん。明日の決勝戦、こうご期待!!』

〇近未来の通路
　　試合後──
ナハト「ふぅ～。やっと終わった〜」
ナハト「ん？誰か走ってくる──」
ラレシィエンヌ「た・・・大変ですナハトさん!!」
ナハト「ど──どうしたんだラレシィエンヌ？」
ラレシィエンヌ「アリュシオーネ様が・・・刺されて・・・意識不明の重体に──」
ナハト「何だって!?」

〇城の救護室
ナハト「アリュシオーネさん!?」
マリ・クズノハ「しぃ～ナハトお兄ちゃん！」
ナハト「ご・・・ごめん──」
ナハト「して──アリュシオーネさんの様態は？」
マリ・クズノハ「うーん。油断を許さない状態・・・とだけしか言えないかな──」
ナハト「いったい誰がこんな事をしたんだ──」
ミシェラ「・・・彼女よ──」
ナハト「母さん。何か知っているのか？」
ナハト「彼女って──」
マリ・クズノハ「私も良く知っているよナハトお兄ちゃん」
ナハト「いったい誰なんだ──」
ミシェラ「・・・フレイヤ──」
ミシェラ「フレイヤ・ドル・シャイムーン」
ナハト「フレイヤ・ドル・シャイムーン──。どっかで聞いたことのある名前──」
ナハト「・・・」
ナハト「あ！」
ナハト「シャイムーン姓てことは──」
マリ・クズノハ「そうだよナハトお兄ちゃん」
マリ・クズノハ「この国『オルフォード王国』の以前の名前」
マリ・クズノハ「300年前の名前──」
ミシェラ「フレイヤ・ドル・シャイムーン──」
ミシェラ「・・・またの名を──」

〇黒背景
　　ミシェラ
　　「『月光の夜姫』」