〇闘技場
モーニング「あぁん？」
モーニング「ふむ!!」
モーニング「今回の世界覇者の候補者共は──」
モーニング「結構残っているようじゃのぉー」
セージ「・・・」
ユーカリ「・・・」
アリア「・・・」
「結構残っている？」
ペリドット「ってどういうことでしょうねー？」
「・・・」
「何をおっしゃってるのか」
エメラルド「わかりませんわね」
「・・・」
「名前を聞いてもいいかな？」
ロサ・バンクシア「可愛い可愛い魔法使いさん？」
ロサ・ネグラ「・・・」
モーニング「可愛いって言うなっ！」
モーニング「ワシはお主らの中から世界覇者を選ぶ──」
モーニング「"世界覇者選抜戦"の統率者じゃぞー!?」
モーニング「名はモーニング!!」
モーニング「現在の世界覇者じゃ!!」
モーニング「もっと崇め讃えるんじゃー!!」
セージ（統率者で現在の世界覇者？）
セージ（怖っ!!）
セージ（統率者ってことは、この人に離脱するって言えば良いのか？）
モーニング「んんっ？」
モーニング「おいお主！」
モーニング「こっちに来るのじゃ」
セージ「え!?」
セージ「僕ですか？」
モーニング「早く来い!!」
セージ「なんでしょう？」
モーニング「お主」
セージ（やっぱり僕は候補者じゃなかったのか!?）
セージ（離脱すること伝えなくても帰れる？）
モーニング「名はなんという？」
セージ「セージです」
モーニング「セージとやら!!お主は──」
モーニング「──ナイトの血縁者か？」
セージ「はい？」
モーニング「スカイナイトの血縁者か？」
セージ「爺様のことを──」
セージ「知っているのですか？」
モーニング「知ってるも何も!!」
モーニング「スカイナイトはワシがなる前の──」
モーニング「世界覇者じゃろう？」
セージ「え？」

〇黒

〇古い洋館

〇上官の部屋
スカイナイト「・・・」
スカイナイト「茶を飲んでも落ち着かねぇーなぁ」
スカイナイト「セージは離脱したがってたが・・・」
スカイナイト「もしも”アイツ”が統率者になってたら──」
スカイナイト「難しいかもなぁー」
スカイナイト「お」
ブルー「スカイナイト様！」
ブルー「お昼の準備ができましたヨ」
スカイナイト「おぉ」
スカイナイト「あのな？ブルー」
ブルー「はい。なんですカ？」
スカイナイト「返事最後まで聞いてから、扉開けようなぁ？」
ブルー「あっ」
ブルー「またやっちゃいましタ」
スカイナイト（セージの魔力は最強だが）
スカイナイト（最強だからこそ過去に魔力暴走が起きた）
スカイナイト（ショックで、セージの記憶からはすっぽり抜け落ちてやがるが・・・）
ブルー「スカイナイト様？」
スカイナイト「おぉーすまんなぁ」
スカイナイト「昼メシ行くかぁー」
ブルー「はい！美味しい料理たくさんですヨ」
スカイナイト（選抜戦中に魔力暴走なんて起きねぇよな？）
スカイナイト（俺がセージに、何年も厳しい修行で魔力調整を叩き込んだから──）
スカイナイト（大丈夫なはずなんだが）
スカイナイト（どうしてこうも不安なんだぁ？）
ブルー「心配そうなご様子ですネ？」
ブルー「セージ様なら──」
ブルー「きっと大丈夫ですヨ!!」
スカイナイト「別に、心配なんか──」
スカイナイト「してねぇよ」

〇黒

〇島

〇闘技場
セージ「爺様が前の!?」
セージ「世界覇者だった？」
モーニング「なんだお主──」
モーニング「知らんかったのかぁ？」
モーニング「スカイナイトはなぁ」
モーニング「前の選抜戦の決勝で・・・」
モーニング「当時同じく候補者だった偉大なるワシに勝利して、世界覇者になったツワモノじゃ」
セージ「・・・」
セージ「・・・」
セージ「ぐすんっ・・・ずびっ」
モーニング「あぁん？なぜ泣くのじゃ？」
モーニング「お主はスカイナイトの孫なんじゃろ？」
モーニング「もっとシャキッとせい!!」
セージ「爺様のようには僕は絶対なれない・・・」
モーニング「あ？なんか言ったか？」
セージ「させてください」
モーニング「あ？」
セージ「離脱させてください」
セージ「世界覇者なんて無理中の無理なので!!」
セージ「僕は・・・あなたたちとは違う・・・」
モーニング「別にお主がそうしたいなら構わないが、離脱するには──」
セージ「じゃあ僕は帰ります」
モーニング「あぁん？おい!!」
モーニング「離脱にはあの方からの承認がっ!!」
　　魔術・飛行船に帰還
モーニング「あー」
モーニング「これバレたらめっちゃ怒られるやつじゃ」
モーニング「んー」
モーニング「まぁ、起きてしまったことは仕方なかろう!!」
モーニング「おい」
モーニング「お主ら全員に確認しておきたいことがあるんじゃが──」

〇海

〇雲の上

〇飛空戦艦
セージ「爺様!!なんで!?」
セージ「一つ前の世界覇者だった!?」
セージ「なんでそんなに大事なことを──」
セージ「僕に今までずっと秘密にして・・・っ!!」
セージ「なんだ？」
セージ「今急に胸が苦しくなったな」
セージ「頭痛もする」
セージ「まぁ、僕が一番憂鬱だった──」
セージ「世界覇者選抜戦からは離脱できたんだ」
セージ「まずはゆっくり休んでから──」
セージ「爺様に会って話を聞いてみるか」

〇黒

〇闘技場
ユーカリ「確認しておきたいこととは？」
モーニング「うむ！」
モーニング「お主たちの中で離脱希望者は他にいるか？」
ユーカリ「私は絶対に離脱なんてしませんよ」
ユーカリ「世界覇者になって輝かしい世界を創るんだ!!」
アリア「私はこの選抜戦でどうしても叶えたい夢あるので──」
アリア「今の段階では帰れませんね」
ロサ・バンクシア「僕も目的の為に参加してるから離脱しないよ」
ロサ・ネグラ「オレ様は強い奴らと戦えればそれで良いぜ!!」
ルビー「私たちだって離脱しませんわ」
ルビー「ねぇ？アメジストさんとエメラルドさん？」
アメジスト「あぁ!!私にも達成したい目標があるからな!!」
エメラルド「あらあら？アメジストさん？」
エメラルド「”私にも”じゃなくて”私たちにも”でしょう？」
アメジスト「あぁ!?すまんつい!!」
「私は」
オニキス「ルビー様の決めた事に全面的に従います」
シルバー「僕はアメジストお姉様といつだって一緒!!」
ペリドット「オレはエメラルド姫様のことを一番近くで、からか・・・いや、守ることが使命ですから」
「離脱なんかしませんよ」
「おぉ！そうかそうか！」
モーニング「よしっ！」
モーニング「世界覇者選抜戦の第１回目の課題を出す!!」
モーニング「今回は大奮発の成功報酬は30ポイントじゃ」
モーニング「ちなみに100ポイント先取で、次の世界覇者に決定じゃからなぁ？」
モーニング「気合い入れていくんじゃよー!!」
モーニング「記念すべき第１回の課題は──」
モーニング「離脱処理をせずにこの場を去った──」
モーニング「魔術師セージを連れ戻せ!!」
モーニング「相手は前・世界覇者であるスカイナイトの孫じゃ!!」
モーニング「心してかかれよっ!!」