〇宮殿の部屋
　　ある日の夜──
　　犬の城。客間────
　　ノラは布団で寝ていた──
ノラ「このお話の先の展開なんだけど・・・ せっかくミュウちゃんと本当のお母さん（レイランさん）が再開して仲良く暮らしているのに」
ノラ「ミュウちゃんを助けるどころか、レイランさんを殺してしまうはめに・・・かわいそうだ・・・ママが死んでしまう・・・」
ノラ「魔族の親子はひっそり暮せばいいんだ・・・ 後回しにしよう・・・」
ノラ「さるかに合戦も桃太郎もカチカチ山も今は話が違うらしいし・・・僕には全く理解できない・・・」
ノラ「45歳なんて、頭のかたい中高年──過去の遺物──」
ノラ「もう病気だし寝ていよう・・・ お金もないし・・・ 次に起きるのは、厚生年金がでる２ヶ月後・・・」
　　トントン・・・
ノラ「何だろう・・・」
「ぴー」
ノラ「また君か〜」
ノラ「手紙？何だろう・・・」
　　フェンリルを返してほしかったら
　　一人で象の墓場に来い
　　誰かに知らせたり、仲間ときたら
　　フェンリルの命はない
　　
　　兄より
ノラ「えーっ、大変だ── 待っててフェンリル── すぐ助けに行くから──」

〇西洋の城
ロビン(村人A)「ノラ様？ こんな時間にどこへ・・・？」
玉之丞「子供は夜は外に行かないで、寝てなきゃ・・・」
ノラン「僕はノラン。旅の吟遊詩人。月がきれいな夜は夜想曲を演奏するのさ。じゃあね──」
ロビン(村人A)「ノラ様──」
玉之丞「どこに行くの──」

〇草原の道