〇島国の部屋
トラコ「ココが俺の家だ」
トラコ「コウモリ！」
　　しーん
トラコ「コウモリ!!」
　　またシーン
トラコ「コウモリっ!!!!!!!!!!!!!」
　　またまたシーン
　　トラコは必死に呼び続けた
「交換条件 ①コウモリと現金1000万円と交換 ②大人しく、諦める ③力ずくで取り戻す」
トラコ「だれ！」
魔王「お久しぶりでェース」
魔王「魔王です」
トラコ「お、おひさしぶり？」
魔王「さあ、どれ？」
トラコ「もちろん、③だ！」
魔王「そう」
魔王「開けた場所へいきましょう」

〇赤い花のある草原
魔王「審査員はこの方です」
マフティー国王「マフティー国王じゃ」
トラコ「えぇぇっぇ！」
マフティー国王「ふふふ」
魔王「１つ目は成功です」
マフティー国王「了解」
マフティー国王「バトルの間は空で観戦する」
トラコ「と、とんだ・・・」
魔王「始めるよ！」
トラコ「受けて立つ！」
　　よーいスタート！
トラコ「水ノ舞」

〇赤い花のある草原
魔王「雨はふらないわ」
魔王「炎ノ踊」
トラコ「水ノ舞ノ回転」
魔王「クッ・・・」
トラコ「ははは、炎属性の君は苦しいだろう！」
トラコ「剣ヨ現レヨ！」
トラコ「氷の剣だぁ！」
魔王「う、うわァァァ！」
魔王「なんてな」
魔王「炎ノ舞ノ回転！」
トラコ「うわぁぁぁぁ！」
トラコ「うっ・・」
魔王「すみませんね？」
魔王「ではでは」

〇赤い花のある草原
「トラコさん！めを覚ましてください！」
　　続く