〇華やかな裏庭
猫丸「はぁ、日向ぼっこ気持ちいいにゃ～・・・」
　　この子は猫丸。こう見えてもアニマル・キングダムの兵士。
ウルフェル「猫丸。キングベアー様からの 呼び出しだ」
猫丸「ウルフェル！分かったにゃ！」
　　おや、猫丸がキングベアーに
　　呼ばれたようです。

〇謁見の間
キングベアー「猫丸よ・・・よくぞ来てくれた」
猫丸「キングベアー様！なんなりと ご命令を・・・」
キングベアー「うむ。実はネズミのスパイが 忍び込んだみたいでな。 ネズミ捕りのプロであるお前に ネズミ捕りを頼みたいのだ」
猫丸「承知しました！」

〇城のゴミ捨て場
ドロチュー「チュチュチュ・・・キングベアーを暗殺して 新たな王になってやるチュ！」
猫丸「見つけたにゃ、ドロチュー！」
ドロチュー「チュ！やばいチュ！」
猫丸「逃がさないにゃ！」
ドロチュー「チュー！」
猫丸「捕まえたにゃ！」

〇謁見の間
猫丸「キングベアー様！スパイを捕まえました！」
ドロチュー「チュー・・・」
キングベアー「よくやったな！褒美を渡そう」
猫丸「ありがとうございます！」
キングベアー「後は私に任せなさい。こやつは 牢に入れておく」
ドロチュー「チュー！勘弁してくれチュー！」